Finobuzz – Espace Étudiant – L’Essentiel du Titre CFA: Chartered Financial Analyst ou analyste financier certifié

Le titre CFA pour Chartered Financial Analyst est le Saint Graal pour de nombreux étudiants et professionnels de la finance.

Cette page l’Essentiel du titre CFA a pour vocation de résumer et de synthétiser les notions essentielles à maîtriser pour mener à bien sa quête vers ces trois lettres qui font rêver les financiers:

Organismes de préparation aux examens CFA: 

• Bloomberg Exam Prep CFA

• Apptutto CFA

• AnalystPrep

• AdaptPrep

À ne pas louper: 

+++ Gravir la montagne: le béaba du titre CFA

+++ 7 conseils pour devenir analyste financier

+++  Les 6 sites incontournables pour les candidats au titre CFA

+++ Quel sera votre salaire avec un Titre d’Analyste Financier Agréé, le titre CFA ?! 

+++  CFA, MBA, CAIA, PhD ou Masters: ce que demandent les hedge funds ?!

+++  Quelles sont les universités francophones partenaires du CFA Institute ?!

+++ Examen CFA: la Fintech sera au menu des candidats dès 2019

Les indispensables

• Essentiel CFA: Comment utiliser sa calculatrice BA II Plus ??? [Vidéo & PDF]
• Guide d’utilisation de la calculatrice TI BA II + – AMF Québec
• Synthèse TI BA II + [3 pages]
• Manuel Complet de la Texas Instrument TI BA II +
• Standards of Practice Handbook 2014, 11th edition
• Code of ethics and standards of professional conduct CFAI 
• Elan CFA Level 1 2012 Formula Sheet [PDF]
• Mathématiques financières avec Excel [PDF de HEC Montréal]: Excel finance

FinTree, une chaine YouTube pour apprendre avec des vidéos [en anglais]

++ Analyse Technique / Forex

• Les moyennes mobiles
• Le Carry Trade

++ Comptabilité – Analyse financière:

– Ne manquez pas le Cours d’Analyse Financière Approfondie du Master Finance de l’Université d’Orléans 

• Les principaux ratios comptables français-anglais
• Le risque d’affaires, c’est quoi ?! [photo]

++ Économie:

• Destruction créatrice et innovation, selon Joseph Schumpeter
• Le marché financier pour les nuls [en photo]
• Le modèle de Solow, introduction
• Les BRICS: définition
• Les PIGS européens: définition
• Les notes de crédit de l’agence Moody’s [photo]
• Le London Interbank Offered Rate, le Libor: Définitiion
• Le shadow banking, c’est quoi ? 
• L’offre & la demande + choc exogène [vidéo]

++ Éthique et normes de conduite professionnelle:

• Code d’ethique et normes de conduite professionnelle CFAI

++ Finance comportementale:

 – Ne loupez pas le rapport de l’AMF Québec de Cécile Carpentier & Jean-Marc Suret (2011), La rationalité des décisions des investisseurs

++ Gestion alternative

• Le private equity, ou capital risque, c’est quoi?
• Les fonds de couverture: Précis de AIMA Canada [PDF]

++ Gestion financière de l’entreprise:

 – Ne loupez pas: L’Essentiel de la Gestion Financière d’Entreprise, par Aswath Damodaran [Powerpoint]

• Le Coût Moyen Pondéré du Capital ou WACC: formule
• Le risque de réputation

++ Gestion de portefeuille – titre de participations [actions]:

• Les indices boursiers
• Les multiples financiers: A. Damodaran [en anglais]
• Le Ratio de Sharpe
• L’évaluation des actions par les dividendes

++ Gestion de portefeuille – titre à revenu fixe [obligations]:

 – Ne manquez pas la page du professeur Kodjovi Assoé de HEC Montréal sur la gestion de portefeuille obligataire

++ Gestion de portefeuille & Planification Financière:

 – Consultez: Les Approches en gestion de portefeuille de Paul Bourget (2015) & Les organismes de placement collectifs de l’AMF Québec

• Compte à impôt différé, REER, & compte libre d’impôt, CELI
• Le Capital Asset Pricing Model, CAPM ou MÉDAF: formule
• L’efficience des marchés financiers
• Risque vs. Incertitude
• FNB: le Smart Beta, c’est quoi ? 
• Variance d’un portefeuille composé de deux actifs: formule
• Pondération d’un portefeuille de variance minimale à 2 titres

++ Méthodes Quantitatives: 

• Régression simple – corrélation, hypothèses et intervalle de confiance
• ANOVA: PDF de l’Université Lyon 1
• Comment utiliser sa calculatrice TI BA II Plus ?! [Vidéo & PDF indispensables]
• Corrélation et régression linéaire: ppt de L’Université Laval sur SlidePlayer
• Notions de probabilités [PDF de HEC Montréal]
• Tables de lois de probabilités usuelles: Université Lyon 1 [PDF]

++ Produits dérivés & Gestion des risques:

INMANQUABLE: Infographie: Investir – Les stratégies haussières et baissières avec les options

 – Ne manquez pas la synthèse de Nicole El Karoui de Polytech’:Couverture des risques dans les marchés financiers – Master Fin034 & le cours de Mathématiques financières de Peter Tankov

Consultez ausi le Manuel de référence Options sur actions de la Bourse de Montréal TMX: Guide.options

• La gestion des risques pour les nuls, en 5 étapes clés
• La parité put-call
• Le Butterfly, une stratégie de volatilité
• Les contrats d’option [définition & vocabulaire]
• Les Credit Default Swap
• Les diagrammes des flux générés par les options
• Les forward rate agreements, FRA 
• La Théorie du Cygne Noir de Nassim Nicholas Taleb
• Le Ratio de Sharpe
• Le VIX, l’indice de la peur
• Protective Put et Covered Call

À compléter…

Sites utiles:

Site de CAIA: www.caia.org

Site officiel du CFA Institute: www.cfainstitute.org

Site de l’association CFA Montréal: www.cfamontreal.org

Site de PRMIA: www.prmia.org

Site de GARP: www.garp.org

Forum pour les candidats: www.analystforum.com

Forum pour les membres de l’industrie: www.wallstreetoasis.com

Lexique financier franco / anglais : www.vernimmen.com 

Lexique financier francophone: www.lesechos.fr

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